金融理财师的报考需要什么样的条件？证书的取得需要工作经验吗？

1. 金融理财师的报考需要什么样的条件？证书的取得需要工作经验吗？

你好。
要参加AFP（金融理财师）考试需要先拿到金标委的AFP培训结业证，方法有两种，一个是108课时的面授班，约为18天（完全脱产培训哦），12960元；另一种是完成28门作业、一个大案例以及结业考试的网络班，5800元。
取得结业证后参加AFP资格认证考试。AFP资格认证培训合格证书的有效期为四年，四年内可以参加AFP资格认证考试。
通过AFP资格认证考试后须在四年内提出资格认证申请。AFP资格认证申请人须提交由上级主管，或已获得AFP或CFP资格认证的专业人士签字的，包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。本科需要有2年以上相关工作经验，专科三年。
如有更多疑问可以咨询秉文教育课程顾问，扣扣598898237郑老师。AFP/CFP课程安排参见秉文教育网站。祝考试顺利通过！

2. 做一个金融理财师，要考那些证书？

金融理财师认证制度在中国分为两级，即AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师），AFP是考取CFP证书必经阶段。

    CFP国际金融理财师，是国际金融理财标准委员会自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。

    金库网作为创造金融理财师的摇篮，自2007年成立以来，依托国际金融理财标准委员会（中国）强大的专家团队、北京当代金融培训有限公司资深教研队伍，组建了有着专业金融知识及实务经验的金融教育研发团队，为金融领域多项国际资格认证培训，并提供继续教育网络学习的服务。

    为什么说银行从业人员必须要考AFP金融理财师呢？

    金融行业急需理财专业人士　　

    国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加，理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识，却没有经验，迫切需要得到理财指导。

    国内各大银行尤其是商业银行抓住机遇迎接挑战，抢滩VIP客户市场，急需理财人才，提升理财服务水平，给客户提供更多更好更全面的理财服务。

    金融理财行业竞争加剧 招聘面试的门槛升高

    截止2015年12月31日，由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆AFP持证人数为16万多人，CFP持证人数达到4多万人，由于专业人才匮乏，如今，理财师职业已成为职场“金饭碗”，具有宽广的发展空间和优厚的薪酬待遇。可以预见，在高职、高薪的双重诱惑之下，将有越来越多的人通过考证获得理财师的“身 份 证”。

3. 做一个金融理财师，要考那些证书

您好，从事投资理财行业的人员大多都会考取CHFP（理财规划师证书），理财规划师目前是由专业协会负责认证，需要通过专业培训+全国统考才能获得认证，一经取得，终生有效。
CHFP涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容，遍及银行、证券、保险、投资等各个领域！是考取理财证书中的首选。
不过考CHFP需要满足一些条件，有兴趣的同学可以进入官网查看详情~
中国职业技能培训协会

4. 金融理财师要考哪些证书？

AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师）
含义：金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
AFP资格申请人须具备以下基本条件：
在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。
硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

5. 金融理财师要考哪些证书

CFP（国际金融理财师证书）
CFP是在2004年中国银行业理财业务刚刚起步发展阶段引入的面向银行理财业务人员的资格认证。银行理财业务主要面向的客户群体是可投资资产在5万元（2018年商业银行理财业务监督办法改为1万元起步）以上600万元以下的客户，为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标，可以说偏重资产管理。
CFP在2014年以前一直是银行理财业务人员上岗的执业证书，后来被国务院连同其他很多证书取消了对从业人员强制执证的要求。
AFP（金融理财师证书）
AFP和CFP是同一个认证的两个阶段，AFP是比较本土化和初级化的CFP，要考CFP必须先通过AFP。其认证主要是为从业者构建金融理财基础知识及理念框架，培养实务操作技能。
无论参加AFP还是CFP考试，都需要具备理财相关工作经验并且参加主办方金标委授权的培训机构的培训才能参加考试。例如，以下是对AFP申请人的条件：
在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。
硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历。大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历（需经过中国金融理财标准委员会特许）。
CWM（特许财富管理师）
CWM主要针对的是财富管理和资产管理，更适合“高净值人群”的家族财富管理与传承规划。
CWM是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融行业资格认证，由英国皇家政府特许备案，其职业资格认证权威受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO以及全球70多个国家监管机构的官方认可，其资格认证考试被全球92%的国际银行认可，包括欧洲前20名的投行和前20名的托管银行，在大家耳熟能详的汇丰私人银行、UBS私人银行、巴克莱银行、德意志银行、瑞信、国际货币基金组织中，都有享有特许财富管理师荣誉的资深财富管理师和高管。如果您的目的是为了更长远的职业发展，CWM是非常实用的。
CWM的主要就业方向广泛覆盖银行、证券、基金、投资、信托等财富管理领域，例如财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理，全权委托的投资组合经理、私人银行家以及家族财富管理师/顾问等专业财富管理顾问群体。

6. 学金融投资理财方向的大学生需要考什么证

我是学金融专业的，我现在考了的有金融英语初级证书（FECT），证券从业资格考试，期货从业资格考试。
银行从业我觉得没有必要考，因为你进银行总要参加考试的。
现在大学生可以考的好像只有助理理财规划师。
还有其他一些高级的证书考起来就比较难了……
其实如果有能力，考个精算师是非常有用的，但是吧，相当难啊……

7. 金融专业，考理财规划师证书有用吗？

当然有用，是要一级一级的考的：
1、助理理财规划师（国家职业资格三级）（符合以下条件之一者均可报名）
　　(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上
　　(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上
　　(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上
2、理财规划师（国家职业资格二级）（符合以下条件之一者均可报名）
　　(1)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上
　　(2)具有非金融专业硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）
　　(3)具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）
可以去问一些培训机构，博思达培训集团口碑不错，网站有免费咨询热线。

8. 金融专业以后的就业方向是哪？需要考什么证？

金融专业，近些年来一直是高考报考的热门专业，一直被广大考生和家长所青睐。之所以如此，无非是因为金融专业发展前景好，日后容易就业。那么，金融专业日后主要的就业方向是哪呢？
如果你喜欢搞研究，同时还想找一份安逸工作，那么高校教师是每一个专业优先考虑的一个职业。金融专业本科毕业之后考硕士，硕士毕业之后你再考博士。等你博士毕业之后，就基本上有资格在高校任教了。如果你想选择这条道路，你一定要确保你是真的对金融很感兴趣，并且能够一直坚持下去。因为现在高校教师竞争也非常激烈，评职称都是要靠研究成果和论文。
除此之外，你还可以选择与金融息息相关的行业就业。比如，你可以去银行，从一个柜员慢慢做起（刚开始去银行，基本上都要从柜员开始），去一些大公司做市场研究分析和会计师，又或者通过公务员考试去机关财政部门工作。你还可以选择去证券业、保险业，从事财务咨询方面的工作。当你在业界小有名气了，可能会有有钱的大佬找上门来，专门聘你为他私人的理财师。如果你想当个自由职业者，你可以当个散户炒股或者投资资金。毕竟你是学过金融专业的，在这方面还是比常人有一定的优势的。
要想以后从事金融方面的工作，尤其是想进入一些好的部门和企业，仅仅有一纸文凭还是远远不够的。你还需要考取一些相关方面的证书，以此来证明你的能力。正所谓“技多不压身”，下面就介绍一下金融专业常考的一些证书。
1.基础类从业资格证书
这类证书考试报名费用低，考试内容较为简单，考取难度相对较小，是从事某些金融行业必不可少的证书。像证券从业资格证书、银行从业资格证书、基金从业资格证书和会计从业资格证书等。
2.进阶类证书
这类证书报名费用较高（通常考一次要好几千），考试内容较难，不经过专业培训很难通过考试，考试录取率极低，考取难度很大。但是，这种证书含金量很高，能考上的人可谓是凤毛麟角。像特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、注册会计师（CPA）、特许财富管理师（CWM）等。